什么是理财规划师 报考的条件

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发布时间: 2023-12-16 05:15
最后更新: 2023-12-16 05:15
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       什么是理财规划师有前途吗?理财规划师报考的条件?

       现在,人们普遍意识到理财的重要性,理财意识也在不断提高。在平时,很多人关注财经信息,致力于提高自己的财商。那么财富管理行业就会受到带动。对于很多普通家庭来说,如果收入水平有限,但又想把资金用到可用的地方,就需要用理财的方式对有限的收入进行合理规划,满足需求。那么,什么是理财规划师?据了解,所谓理财规划师就是为客户提供理财规划的人。理财规划师需要具备较高的能力,运用理财规划方法,为个人、家庭等单位设定理财目标,为大家提供理财咨询服务。

理财规划师.jpg

      申请报考理财规划师所需要的条件:

  初级理财规划师:年满18周岁,在校大学生及以上。

  中级理财规划师(具备以下条件之一者)。

  1. 具有大专以上学历,并取得授权培训机构颁发的“理财规划师培训合格证书”。

  2. 年龄在24周岁以上,并取得授权培训机构颁发的“理财规划师培训合格证书”。

  高等理财规划师(具备以下条件之一)。

  1. 30岁时,取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证书》。

  2. 取得中级理财规划师证书和授权培训机构颁发的《理财规划师培训证书》。

  3. 大专学历,四年社会工作经验,并获得授权培训机构颁发的“理财规划师培训证书”。

  4. 拥有学士学位,两年社会工作经验,并获得授权培训机构颁发的“理财规划师培训证书”。

  5. 具有金融学、会计学、管理学或法理学博士学位者,可申请参加考试,无需在授权培训单位培训。



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